PROTEX, spol. s r. o. potřeboval sjednotit obchodní evidenci a vytvořit prostředí, ve kterém mohou kolegové navázat na rozjednaný obchod i při nepřítomnosti konkrétního obchodníka. Od ostrého spuštění v září 2025 se eSYSTEM stal aktivně plněným pracovním místem celého obchodního týmu.
Obor - Prodej a distribuce profesionálních čisticích a hygienických prostředků
Sídlo - Hostivice, Středočeský kraj
Působení - Firma založená v roce 1992Typ projektu a jeho řešení - Vztahové CRM eSYSTEM
aktivně pracují ve společném CRM
záznamů ve firemní komunikaci za rok používání
zabralo nastavení, školení a konzultace ke spuštění
Zadání: Najít místo, aby obchodní informace nebyly rozdělené a obtížně dostupné
PROTEX, spol. s r. o. neměl jedno místo, ve kterém by obchodníci průběžně uchovávali aktuální informace o zákaznících a rozjednaných obchodech. Část dat byla v účetním systému. Ten ale nebyl vždy dostupný online a přístup k němu neměli všichni lidé, kteří obchodní informace potřebovali.
Chyběla centrální evidence poznámek, historie komunikace i navazujících kroků. Obchodníci neměli jednotný způsob, jak kategorizovat zákazníky, zaznamenat jejich obchodní potenciál nebo určit, kdy je vhodné se znovu ozvat. Samostatně nebyl podchycený ani proces získávání nových firem.
Nejcitelněji se původní stav projevoval při zastupování. Když obchodník vypadl, kolega jen obtížně zjišťoval, co se zákazníkem řešil, v jakém stavu je nabídka a jaký další krok už byl domluvený.
Očekávání: Společná historie vztahu a jasný další krok
Cílem nebylo pouze přenést data do nového systému. PROTEX, spol. s r. o. chtěl získat praktické prostředí pro řízení vztahů se stávajícími i potenciálními zákazníky.
V eSYSTEMu potřeboval evidovat, co jednotlivé firmy odebírají, v jaké fázi komunikace se nacházejí a jaký obchodní potenciál představují. Důležité bylo rozlišit, zda je příležitost aktuální, nebo odložená na později, a navázat na ni ve správný čas.
Společná historie komunikace měla zároveň vytvořit skutečnou zastupitelnost. Každý oprávněný člen obchodního týmu měl vidět dosavadní průběh vztahu a pokračovat v práci kolegy bez zdlouhavého dohledávání souvislostí.
Zvolené řešení: eSYSTEM přizpůsobený reálné obchodní praxi
Nasazení eSYSTEMu probíhalo souběžně se školením zaměřeným na rozvoj obchodu v PROTEX, spol. s r. o. . Nově vznikající procesy se tak mohly rovnou promítat do CRM a ověřovat v každodenní práci.
eSYSTEM se ve čtyřech krocích přizpůsobil skutečné práci obchodního týmu PROTEX, spol. s r. o..
Nešlo tedy jen o technické nastavení. Součástí práce bylo rozhodnout, jaké informace mají obchodníci zapisovat a jak je uspořádat, aby systém pomáhal při každodenní péči o zákazníky i při akvizici.
Nastavení, školení a konzultace zabraly podle odhadu celkem 15–20 hodin. Údaj zahrnuje celý společný rozsah práce, nikoli pouze technické spuštění systému.
Krátké konzultace místo jednoho velkého zadání
Zejména ve druhé polovině nasazení probíhala spolupráce agilně. Navržené procesy a způsoby evidence se zkoušely přímo v praxi. Následovalo několik kratších online konzultací do 30 minut, během kterých obě strany vyhodnocovaly možné varianty a upravovaly řešení.
PROTEX, spol. s r. o. se do rozhodování aktivně zapojoval. Chtěl jednotlivým možnostem evidence rozumět do detailu, aby mohl sám určit, která podoba nejlépe odpovídá práci jeho obchodního týmu. eBRÁNA dodávala zkušenost se systémem a pomáhala nastavení převést do použitelného procesu.
Co můžeme doložit už teď?
funkční vztahové CRM je v ostrém provozu od září 2025;
obchodní tým systém aktivně plní firemními a komunikačními daty;
eSYSTEM umožňuje sledovat péči o zákazníky i postup nové akvizice;
nastavení, školení a konzultace zabraly odhadem 15–20 hodin.
Měřitelný výsledek: Aktivně používané CRM s tisíci záznamů
eSYSTEM byl v PROTEX, spol. s r. o. spuštěn do ostrého provozu v září 2025. K červenci 2026 obsahoval nízké jednotky tisíc firem, a to jak stávající zákazníky, tak společnosti v probíhající akvizici.
Anonymizovaný náhled evidence firemní komunikace v eSYSTEMU. V době pořízení obsahoval systém 1 679 záznamů.
Detailní historie firemní komunikace ve stejném období zahrnovala nízké jednotky tisíc záznamů. V úkolových aktivitách zaměřených na akvizice a péči o stávající zákazníky byly aktivně řešeny nižší stovky firem či úkolů.
Tato čísla dokládají, že CRM nezůstalo pouze technicky spuštěným nástrojem. Obchodní tým ho průběžně plní daty a využívá pro evidenci komunikace i navazujících aktivit.
Jak hodnotí spolupráci klient a realizátor?
Příběh PROTEX, spol. s r. o. ukazuje, že CRM nemusí vzniknout jako jednorázová technická instalace. Když se procesy a evidence průběžně ověřují v praxi, může se systém stát společným pracovním místem pro péči o zákazníky, zastupování i novou akvizici.
Největším přínosem eSYSTEMu je pro nás přehlednost. Všechny důležité informace máme na jednom místě, nemusíme je držet v hlavě ani hledat v papírech. Díky pravidelným záznamům mám přehled o práci kolegů, aniž bych se jich musel neustále doptávat. Oceňuji také dobrý poměr ceny a hodnoty – jiná řešení, která jsme porovnávali, byla složitější na nastavení a výrazně dražší.
Spolupráce se nesla v pozitivním duchu. Klient věděl, co potřebuje, a současně byl připravený nechat si poradit na základě našich dlouhodobých zkušeností. Ochota věci zkoušet urychlila zaváděcí část. Projekt hodnotím pozitivně i díky tomu, že klient systém následně aktivně používá.
Máte obchodní informace na více místech?
Pojďme najít praktickou podobu CRM, která odpovídá vašim procesům a lidem.